Mon rôle de planificateur financier peut être vu comme celui d’un guide. Je vous aide à déterminer vos objectifs, j’analyse votre situation actuelle et je travaille avec vous afin d’obtenir le meilleur dans la gestion de votre portefeuille de placement, réduire votre fardeau fiscal, protéger votre famille en cas de décès\invalidité, réduire les coûts de vos dettes, etc. Afin de m’aider dans cette tâche, je me suis entourée de spécialistes tels des fiscalistes, des notaires, des courtiers hypothécaires pour ne nommer que ceux-là.
REER, FERR, CRI, FRV, CELI, REEE, RRI RVER, RÉER collectif, Régime à cotisation déterminée, régime à prestation déterminée… Si ce n’est pas déjà le cas, plusieurs de ces termes feront forcément partie de votre vie un jour.
Je peux vous aidez a y voir clair !
Beaucoup de gens pensent que l’assurance vie sert seulement à prodiguer une somme d’argent à la famille en cas de décès. Alors ces gens en viennent qu’à penser que le coût et la procession est une sorte de mal nécessaire. Ils en viennent donc à penser que le prix le plus bas est souvent la meilleure assurance.
Vous pouvez faire une analogie entre le fait d’être locataire ou propriétaire de sa résidence. Il en coûte moins cher annuellement d’être locataire en comparaison de posséder sa maison/condo, pourtant, les propriétaires accumulent souvent des actifs plus importants sur le long terme.
Une analyse de vos besoins financiers déterminera dans quel camp, il serait préférable pour vous d’être.
L’assurance invalidité travaille pour vous lorsque vous ne pouvez pas le faire. Elle peut vous donner un revenu mensuel libre d’impôt pour vous aider à maintenir votre niveau de vie durant votre convalescence. Vous pouvez effectuer une réclamation aussitôt que vous n’êtes plus en mesure de travailler en raison d’un accident ou d’une maladie.
Au cours des dernières années, il y a eu de nombreuses avancées médicales et ceci a augmenté de façon significative le taux de survie à des maladies graves telles que : le cancer, la crise cardiaque, etc.
Le rétablissement peut-être couteux non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches.
L’assurance maladies graves va vous aider à obtenir le soutien financier afin de pallier des pertes de revenu et à faire en sorte que vous puissiez vous concentrer sur votre rétablissement.
Si vous devenez malade à la suite d’une maladie couverte par votre contrat et que vous survivez à la période d’attende de 30 jours, vous recevrez une somme d’argent non imposable.
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