Mon rôle de planificateur financier peut être vu comme celui d’un guide. Je vous aide à déterminer vos objectifs, j’analyse votre situation actuelle et je travaille avec vous afin d’obtenir le meilleur dans la gestion de votre portefeuille de placement, réduire votre fardeau fiscal, protéger votre famille en cas de décès\invalidité, réduire les coûts de vos dettes, etc. Afin de m’aider dans cette tâche, je suis entouré de spécialistes tels des fiscalistes, des notaires, des courtiers hypothécaires pour ne nommer que ceux-là.

Qui suis-je?

Je peux vous aider à bâtir un plan financier qui peut tenir compte de l’ensemble de votre situation financière, telle que : « retraite, gestion de la dette, gestion de patrimoine, planification fiscale, gestion du risque, et bien plus. »

Le plus important est que votre plan soit en parfaite harmonie avec les buts et les objectifs que vous vous êtes fixés. Il y a plusieurs avantages de mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble et vous serez en parfait contrôle de vos finances personnelles.