Planification financière
QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE ?
Une bonne planification financière consiste en une analyse complète de votre situation financière afin de bâtir un plan d’action qui vous permettrait d’améliorer votre situation actuelle, mais aussi de vous aider à réaliser vos rêves.
POURQUOI DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE ?
Que vous soyez un entrepreneur ou un particulier, la réussite de vos projets requiert une bonne planification financière complète !
De plus, en prenant le temps d’avoir une vue d’ensemble sur votre dossier et en discutant de vos projets avec vous, je pourrais vous faire des recommandations spécialement adaptées à vos besoins ainsi qu’aux objectifs que vous vous êtes fixés. Je pourrais ainsi vous guider en établissant la stratégie la mieux adaptée à vous.
Une bonne planification financière comprend les volets fiscaux, gestion de portefeuille de placements, assurances, finances et successorale.
En vous accompagnant dans ces différentes sphères, je vais vous aider à prendre les meilleures décisions possibles.
MA DÉMARCHE :
- Clarifier vos objectifs personnels et familiaux ;
- Établir votre bilan financier ;
- Réduire votre fardeau fiscal ;
- Planifier le cout des études de vos enfants ;
- Analyser vos besoins à la retraite ;
- Établir un plan successoral ;
- Prévoir vos protections d’assurances.
Je suis totalement indépendant et ne suis lié à aucune institution financière. Voilà pourquoi je peux vous assurer que mes recommandations sont totalement neutres.